数年以来，契丹族一直生活在相对封闭的辽河流域。这里水草丰美，他们放羊牧马，过着自给自足的生活，很少与外界沟通。但是也有一个很大的弊端，就是造成了他们与中原农耕民族的巨大差别。
对于这一点，契丹人逐渐有了深层次的认识。契丹内部开始有了分化，大多数人渴望向中原民族一样过上优越的生活。于是，契丹民族开始与中原进行试探性的接触。
而此时的中原，经历了五胡乱华以后，北魏统一了华北。周围的其他民族看到北魏打败了北方的很多民族。才逐渐意识到自己于北魏之间的差别所在，于是他们只得向北魏献殷勤。
正准备与中原交流的契丹族看到了机会，也派去使者到北魏朝奉。此后，契丹族每年都按时派使者向北为贡献名马。
这一年，契丹族像往年一样向北魏贡献礼物。也就是这次朝贺，彻底改变了契丹日后的命运。
这次朝奉的使者头头叫做何辰，北魏皇帝拓跋弘像接待其他民族的使者一样接待了他。何辰心里非常高兴。等到宴席的时候，拓跋弘赐给了何辰最末端的位置。这让何辰更加受宠若惊，因为之前契丹族从来没有过这么高的礼遇。何辰回到契丹后，向族人阐述了北魏兴盛富庶的景象。因为这时候，契丹民族已经开始与中原进行互市贸易。他们本就对中原的繁华产生了仰慕之情，这次又受到了刺激。于是契丹八部开始疯狂的吸收中原文化，一时间契丹的文化，经济，军事等各方面都得到了大幅度的发展与提高。
与此同时，契丹西部的柔然也逐渐发展起来。而且柔然的发展速度比契丹要快的多。这让契丹人感受到了莫大的压力。不仅如此，契丹还受到周围其他民族的威胁。而且时常遭到他们的侵犯。
契丹人深知自己的实力与对方相差太大，所以他们很聪明的一人再忍。最终契丹首领莫弗贺勿于上书北魏皇帝，向北魏皇帝可怜巴巴的说自己生存有多惨，最后请求内附。北魏皇帝开心的答应了他们的请求。
于是，莫弗贺勿于带领万余口契丹人，还有3000车马迁徙到了白狼水东。在这里契丹族不断学习中原文化，各方面实力都有了飞速发展，甚至开始向外扩张。
没过多久，北魏灭亡。北齐成了整个北方的老大，但是他忙着处理内乱，无暇顾及其他。这无疑给了契丹族一次绝佳的机会，其他马上抓住时机，加快了向外扩张的步伐。
一开始，契丹想先拿柔然练练手，却意外的取得了胜利。契丹人一下子高兴过了头，马上又发兵南下，袭击北齐的边境。
他们并不知道这时候的北齐皇帝高洋正苦于自己的威望无法与之前的北魏相比，这次契丹送上门来，正好可以借此机会扬我国威，于是马上下令对契丹进行反击。
