刘成龙顺利打入到邱少凡的身边，担负起保护邱少凡妹妹邱小雅的责任。
经过一段时间的摸索，刘成龙终于发现，洪都表面上看上去风平浪静，暗中却有三股势力在盘踞着，最强的一股势力是以田光为首的天地会。田光的真实身份叫田中光一，是日本人，天地会大多是日本武士和暗中潜伏进来的日本特务、脱去军装的士兵等组成，他们的主要工作是搜集情报和鬼子攻城时暗中策应。第二股势力是以郑俊浩为首的义云社，郑俊浩是上海七十六号大汉奸丁默村的亲信，义云社其实是汪伪特务组织潜伏在洪都的一股势力。第三股势力是风云帮，是国民党左派势力在暗中发展的地下武装……
一次偶然的机会刘成龙救下了义云社的一个堂主侯耀，得知夜袭龙之队的刽子手正是田光的天地会和郑俊浩的义云社，而下这个命令的正是驻扎在上饶的佐藤大佐！事情的真相逐渐明朗起来……
刘成龙恨不得将田光和郑俊浩碎尸万段，但天地会和义云社势力庞大，要想杀他们，无疑以卵击石。
刘成龙只好忍辱负重，等待时机……
第五卷：打入军统
刘成龙的嫂子是洪都市特情处的一个通讯员，她扮作记者，赴赣州执行特殊任务，身陷匪徒之手，刘成龙只身前往赣州援救嫂子，同时结识了洪都市特情处行动科科长郑婷，两人成为死党，通过郑婷与特情处处长苏仕琳结成“三人帮”，并顺利进入军统特情处成为行动科行动组组长……
第六卷：赤裸杀手
刘成龙加入了国民党左派势力组织风云帮，暗中发展自己的力量，并在洪都市迅速崛起。
刘成龙深入虎穴，与天地会的会长田中光一、义云社的大哥郑俊浩斗智斗勇，逐个消灭强劲的对手……
最终刘成龙在草原武师的女儿、女杀手艾丽哈娃的帮助下，杀了汪伪特务组织义云社大哥郑俊浩，报了血海深仇……
紧接着刘成龙歼灭了日本特务组织天地会，却不见了田中光一……
第七卷：追杀上海滩
原来田中光一被上海樱机关召回，公开身份是日本商会会长，暗中却在经营一家“白面馆”（吸毒场所），并协助细菌专家木村进行活体实验……
刘成龙决定前往上海，寻找田中光一，誓杀此贼。
途中刘成龙结识了故人的女儿魏皓雪，魏是中统调查员，前往上海的目的是因为鬼子在华北战场发动了细菌战，中统高层认为鬼子的细菌试验基地应该在上海，因此派出魏皓雪领导中统上海工作站，任务是摸清细菌实验基地的具体情况，为中统高层提供确切情报。
但魏皓雪一到上海便遭到了伏击，原中统上海工作站站长已叛变投敌，情报系统已基本瘫痪……
刘成龙数次救魏皓雪于危难，两人合力摸清了田中光一在上海的底细，发现他不但是上海的大毒枭，更是协助鬼子细菌专家木村进行活体实验的刽子手！
